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七大攻坚战规划未来重点 生物质行业处于起步阶段 未来可期

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七大攻坚战规划未来重点 生物质行业处于起步阶段 未来可期

发布日期:2019-01-22 作者: 点击:

国家高度重视环保,生态文明建设进入关键期

党的十九大报告首次提出将美丽中国作为与富强、民主、文明、和谐并列的社会主义现代化建设目标,生态文明建设已经上升到了国家战略的高度。2018年环保相关政策密集发布,绿水青山就是金山银山,国家陆续出台了一系列行动和政策。七大攻坚战,包括打赢蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理攻坚战,规划出了未来环保行业的工作重点,将长效驱动环保产业良性发展。中国的环保投资占GDP的比重逐年提高,节能环保的公共财政支出一直保持增长态势,但距离发达国家2%-3%的环保投资额占GDP比重仍有一定距离。我国目前的政策力度有望提升治理污染投资金额及比例,环境污染治理市场仍有发展空间。

 

2018年去杠杆对环保行业的影响下,环保行业前三季度收入增速放缓,净利润下滑,相信目前去杠杆造成的行业阵痛会加快行业洗牌的过程。政府开始重视民企融资难融资贵的问题,11月国务院印发了《关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》,帮助改善融资环境,拓宽民企的融资渠道。环保行业涉及到资金的投入和工程的垫资,过度依赖PPP项目将导致应收账款回款减慢,资产负债率提高,有息负债的持续增加降低了行业整体的抗风险能力。根据Winds行业数据统计,2018年第三季度行业整体资产负债率达到58.40%,同比上升3。83pct,其中PPP参与度较高的水处理行业提升明显。截止2018年第三季度,行业整体经营性净现金流稍有改善,投资净现金流延续下降趋势,以PPP项目较多的子行业最为明显。

 

碧水保卫战提上日程,污水治理迎来新机遇

 

十三五规划和水十条对于污水处理提出了更高的要求,随着行业处理技术的提升和提标改造工程的推进,城市日污水处理能力稳步提升,2017年达到1.7亿吨。城市市政污水处理建设固定资产完成额近年来保持增长,2017年达到490亿人民币,污水处理业务有望加速发展。

 

国家高度重视水环境治理,2018年碧水保卫战打响,包括城市黑臭水处理、渤海治理、长江修复、水源地保护等多项内容,将成为未来三年发展的主线。按照《水污染防治行动计划》要求,到2020 年底,要基本完成黑臭水体的治理工程。但根据住建部及环保部联合发布的全国黑臭水体整治监管平台上的数据显示,截至日前,全国认定的2,100个整治项目中,显示完成治理的有1,745个,治理中的有264个,在2020年底完成目标的任务仍然紧张,黑臭水体治理前景广阔。

 

 

深化水价改革,推进城乡一体化建设,供水行业稳步发展

 

我国城市供水设施建设已趋近饱和,进入平稳发展阶段。根据统计局信息,2017年全国供水量2017年的6,043亿吨,基本持平。总体看,我国水价仍保持在较低水平,占居民可支配收入的不到1%,另外由于管网的升级改造、排污标准的提高等成本的支出上升,导致整体供水行业盈利能力较弱。水价方面,我国水务行业暂时处于向市场化过渡的阶段,水十条明确2020年底前全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度,另外7月国家发改委也印发了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》强调了以阶梯水价促进节水的模式,水价在全国大部分地区将会有向上的调整,将有利于供水行业中长期盈利能力的改善。

 

根据住房和城乡建设部的最新数据显示,我国乡用水普及率为71.90%,村庄用水普及率为65。23%。《水利改革发展十三五规划》要求到2020年,农村自来水普及率力争达到80%以上,集中供水率达到85%以上,水质达标率和供水保障程度大幅提高。未来在城乡一体化方面,新的接驳用水户数将有一个大的提升,供水行业规模效应明显,部分实力强的企业将通过并购实现快速增长,提升行业集中度。

 

生物质行业处于起步阶段,未来可期

 

生物质能是很重要的可再生能源,加快生物质能开发利用,是推进能源生产和消费革命的重要内容,是改善环境质量、发展循环经济的重要任务,处于政策大力支持和推广应用的范围之内。20183月,国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》提出要积极发展生物质能等新能源。从生物质发电的角度看,我国近十几年来处于稳步增长期,截止目前,我国生物质发电装机已达1,700万千瓦,年度发电量800亿千瓦时,生物质发电保持增长势头。

  

 

我国生物质资源丰富,但还存在对生物质能认识不充分、开发技术欠缺、政策不完善等问题,利用率不高。生物质行业总体上仍处于起步阶段,产业化和商业化程度相对偏低。

 

积极推进垃圾焚烧行业,建议关注龙头企业

 

我国经济持续稳定增长,国家将固废循环利用产业定位为战略性新兴产业。近年来,我国城市垃圾清运量不断提高,2005年的1.55亿吨上升到2016年的2.04亿吨,年均复合增速2.7%。同时,焚烧无害化处理逐渐得到推广,垃圾焚烧占生活垃圾无害化处理量的比例从2004年的6%增长到2016年的38%。根据《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,十三五期间生活垃圾焚烧比例将由2015年的31%提升至2020年的54%,日焚烧能力将由2015年的23万吨/日提升至2020年的59万吨/日,垃圾焚烧处理能力将翻倍。我国城镇化的趋势和垃圾清运率的提高,促进垃圾焚烧处理行业的迅速发展。

 

 

 

我国农村地区垃圾处理还处于起步阶段,清运量有限,2018年印发的《农村人居环境整治三年行动方案》和《乡村振兴战略规划(2018—2022)》对农村的垃圾处理提出了明确要求,垃圾处理市场得以扩大到农村。随着垃圾焚烧产业政策推进,龙头企业在运营能力和项目经验等方面的竞争优势凸显,未来产能的扩建和农村垃圾处理市场的拓展将成为新的关键因素,龙头集中趋势加强、行业竞争格局清晰。

 

危废行业加速成长,维持景气

 

由于危险废物种类众多、成分复杂,且易造成巨大危害性污染,政府的监管越来越严,逐步规范了危废行业的发展。根据国家统计局的数据显示,全国危险废物的产生量和处置量都成逐年增长态势,2017年分别达到6936.89万吨和2551.56万吨,有效处理量仍然不足。明年新一轮中央环保督查和清废行动有望带动行业继续发展,提高危险废物处理水平,危废处理行业仍有较大上升空间。

 

总体来看,行业现有危废处理产能偏紧,且处理半径有限、地区供需不平衡。进入危废处理行业门槛高,对资质、资金、技术、行业经验都有要求,行业现在议价能力高,毛利率可观,且现金流相对良好。在环保政策的引导和高毛利的吸引下,未来将有更多资本进入,扩大整体产能,预期产能提升后,毛利水平会有相应的调整。危废市场的集中竞争程度将有提升,加快产业的整合升级。行业继续维持景气,建议关注行业龙头。


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